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财联社(深圳,记者 黄靖斯)讯,经历了2021年的诸多调整之后,2022年政策走向该何去何从?11月9日,在中信证券(600030,股吧)2022年资本市场年会上,中信证券首席政策分析师杨帆发表主题演讲,分别从经济、能源、科技、外交四个层面作出政策解读与展望。

杨帆认为,2022年或将迎来发展与安全的政策再平衡。预计2022年财政政策应更加积极,货币政策或维持宽松,融资政策则预计略有放松。此外,区域性房地产税试点名单或于年底公布,在70%房产市值评估比例假设下,全国房地产税收入规模约为380亿元至5600亿元。

谈及碳中和,杨帆认为传统能源和清洁能源的此消彼长是必然趋势,清洁发电、氢能源、电动化与氢能化是实现碳中和的重要路径,预计2020年到2030年,非化石能源消费占比将从约15.8%增长到26.0%。

对于反垄断,杨帆预计明年将迎来保护创新精神与反垄断监管的再平衡,新一轮国家科技中长期规划正在制定当中,预计将在集成电路、人工智能、量子信息、生命健康等前沿领域实施新一批国家重大科技项目。

外交方面,随着拜登 *** 的接触试探期结束,中美双方开启交流互动期,竞合态势将持续,但底线思维和危机意识不可放弃;增加对话以外,2022年也将继续扩大开放以倒逼改革。

共同富裕下稳增长仍有底线

对于市场上的政策误读,杨帆强调,共同富裕并非“劫富济贫”,其目的是防止两极分化。未来共同富裕的政策着力点在两个方面,一是收入分配改革,包括初次分配、再分配和三次分配;二是压降教育、医疗、住房等民生刚需成本,提高人民获得感和幸福感。

此外,共同富裕也不等同于放弃或弱化增长,它本身也是一个蕴含着经济发展量化要求的概念,它强调的是在发展中解决问题,到2035年实现经济总量或人均收入翻一番的远景目标。

推动收入分配改革和压降民生刚需成本的重要一环是征收房地产税。试点城市将考虑全国区域统筹布局,试点名单或于年底公布,征收工作分批落地。根据测算,在70%房产市值评估比例假设下,全国房地产税收入规模约为380亿元至5600亿元。后续五大改革方向值得关注,包括完善征管制度、适度拓宽税基、合理调整税率、设置评估比例、制定豁免政策。

绿色发展中能源安全需得到保证

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10月24日,中办国办印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,该文件是碳达峰碳中和“1+N”顶层设计文件中的“1”,对2025、2030和2060年的指标进行了更多的明确,后续配套文件将陆续出台。

目前来看,我国98亿吨碳排放中有85.5%来自于能源活动,电力是其中最大的碳排放部门,发电碳排放约占全部碳排放的37.6%。杨帆认为,碳中和的关键在于脱碳,传统能源和清洁能源的此消彼长是必然趋势,清洁发电、氢能源和电动化/氢能化是碳中和重要的实现路径。

尽管清洁能源对传统能源的替代是必然方向,但短期内化石能源的压降仍应循序渐进,预计2020年到2030年,非化石能源消费占比将从约15. 8%增长到26.0%。此外,“能耗双控”背景下,高耗能行业限产是应有之意,但“一刀切”式的限产政策需要纠偏。动力煤供应相对不足是今年三季度限电的重要原因,未来能源安全需要得到保障。

防止资本无序扩张的同时,应保障创新精神

站在当前时点,市场对于反垄断法律框架已有充分预期,预计明年将迎来保护创新精神与反垄断监管的再平衡。杨帆作出该判断的主要依据是:一是典型处罚案例已经竖立,反垄断监管下的天价罚单重在防微杜渐,引导企业自发进行整改;二是各大互联网平台已积极拥抱监管,主要互联网平台已在积极履行社会责任;三是反垄断法律框架已基本完善,多项制度细则已出台,后续反垄断法将加速修订;四是市场已有充分预期,当前股价已较充分反映现在及未来进一步的监管风险。

“在此背景下,保护创新精神将是政策再平衡之后的一个主基调。”杨帆表示。新一轮国家科技中长期规划(2021-2035)正在制定当中,有望于近期公布,预计将在集成电路、人工智能、量子信息、生命健康等前沿领域实施新一批国家重大科技项目,相应的也会出台财税、金融以及其他各类的支持政策。

外部博弈下更需扩大开放

在外交层面,2021年整体外部形势仍然持续高压。从中美关系来看,中美力量的相对变化在疫情后不断加速,拜登 *** 仍然将中国视为战略竞争对手,并且朝着更加微妙的制度框架竞争转变,如强化与传统盟友合作,极力强调美国回归。

随着拜登 *** 的接触试探期结束,中美双方开启交流互动期,竞合态势将持续,但底线思维和危机意识不可放弃。《G20领导人罗马峰会宣言》和中国发言均将重心放在了后疫情时代全球政策协调与应对气候变化的绿色合作上。

对于其他主要经济体而言,将避免“二选一”,探索务实、平衡的新对华关系模式。以欧洲为例,美欧联盟性质没有改变,但希望“国际上像其他大国一样说话做事”,将中国定位为“合作伙伴,经济竞争者与制度性对手”。

增加对话以外,2022年对外政策也将进一步扩大开放来倒逼改革。在对接国际规则、融入国际市场后,中国已经成为了世界工厂,并逐步从制造开放迈向服务开放新阶段。RCEP、USMCA、CPTPP等区域自贸协定引领了新的国际经济贸易规则,而中国正式申请加入CPTPP(全面与进步跨太平洋(601099,股吧)伙伴关系协定),是主动实现规则突围的决心体现。

事实上,CPTPP在知识产权、环境保护、数字贸易、竞争政策、 *** 采购和国有企业等领域对中国现行的市场规则体系形成了全新挑战,杨帆强调,同时它也是全球经贸的大势所趋,是中国开放面临的新课题。

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