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  基金业绩排位赛已经进入年末冲刺阶段,不少基金经理在四季度加大调仓力度。随着上市公司回购、定增等公告的陆续披露,许多知名基金经理近期的调仓线路也随之曝光。

  有业内人士指出,A股估值水平已经回落至历史低位区间,伴随着相关政策稳步出台,市场后续风格将会愈加均衡,中长期机遇值得期待。

  ● 本报记者 徐金忠

  见习记者 魏昭宇

  调仓路线曝光

  近期,多家上市公司公布机构的最新持仓情况。其中,来自医药、高端制造等多个行业的个股获得了不少基金经理的青睐。

  例如,基金经理朱少醒管理的富国天惠成长混合(LOF)继续加仓阳光诺和。公开资料显示,阳光诺和是一家以医药产业技术研发和API中间体贸易为核心的高科技企业。具体来看,三季度末,富国天惠成长混合(LOF)持有阳光诺和234.33万股,公司11月8日公告显示,截至10月24日,该只基金持有阳光诺和300.56万股。同时,融通健康产业灵活配置混合也对阳光诺和进行了加仓。

  近期获得知名基金经理增持的医药公司还有丽珠集团。公司公告显示,截至10月18日,与三季度末相比,基金经理程洲管理的国泰聚信价值优势灵活配置混合增持丽珠集团90万股。

  在高端制造领域,轮胎行业的森麒麟获得知名基金经理袁维德管理的中欧价值智选混合的持续增持。截至10月28日,与三季度末相比,中欧价值智选混合持股数量增加302.15万股。此外,知名基金经理徐治彪管理的国泰大健康股票也加仓了三花智控。资料显示,三花智控是一家研发和生产制冷空调控制元件和零部件的厂商。

  其他行业方面,来自广发基金的基金经理傅友兴、观富钦和王瑞冬共同管理的广发稳健回报混合在近期增持了欧派家居;来自兴证全球基金的基金经理谢治宇管理的兴全合宜混合(LOF)在近期增持了韵达股份。

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  调仓节奏不一

  机构对热门标的的调仓节奏存在差别。拿牧高笛来举例,公司11月1日公告显示,截至10月27日,对比三季度末,基金经理胡昕炜管理的汇添富消费行业混合、基金经理吴远怡管理的广发科技创新混合都对牧高笛进行了加仓,但招商景气优选股票和广发资管平衡精选一年持有混合却对该股票进行了减仓。资料显示,该公司是一家专业从事露营帐篷、户外服饰及其他户外用品研发设计、生产和销售的企业。

  不少知名基金经理也在近期对三季度末重仓的投资标的进行了减持。例如,基金经理施成管理的国投瑞银新能源混合和国投瑞银产业趋势混合在近期减持了藏格矿业。公司11月2日公告显示,截至10月31日,对比三季度末,施成管理的这两只基金共减持藏格矿业约91万股。

  有业内人士指出,不少机构对部分重仓股的关注度相对更高,对其相关指数的变化更加敏感,尤其是在市场震荡回调期间,机构对重仓股或“独家股”的持股变化需要多加关注,因为震荡期间的调仓操作的指导意义更强。

  期待中长期机遇

  在不少机构人士看来,A股估值水平已回落至历史低位区间,叠加国内市场“稳增长”等一系列相关政策的支持,布局A股的性价比优势愈加明显。

  汇丰晋信基金指出,目前市场调整后估值又回落到历史底部水平,是中长期资金配置较好区间。目前成长股和价值股估值均在低位,后续市场风格将更加均衡。

  浦银安盛基金指出,近期边际改善信号频出,投资者信心持续回暖,未来经济修复可期。展望后市,预计市场有望走出一波右侧行情,建议关注中长期逻辑较为确定的偏成长风格板块。

  永赢基金副总经理、权益投资总监李永兴认为,需要根据政策的变化和经济及产业的发展规律相机抉择,从投资策略上做右侧投资可能是更好的应对方式。

  兴证全球基金副总经理谢治宇表示,自己对资本市场的两条主线充满信心。一是“高质量发展”,这条道路一定会持续往前走;二是“全球化”,随着科学技术的进步,一定会有越来越多的沟通交流的方式。

  具体到相关行业,中银证券首席策略分析师王君表示,高端制造业有望成为新一轮中周期主导产业,符合政策支持方向,其估值未来有望能得到系统性重估。而开源证券策略首席分析师张弛认为,成长风格或是市场主线,其中高端制造、计算机、医疗器械、券商、船舶等板块值得关注。

【编辑:于晓】
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